音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利...

索罗（苏利芒·西尔·萨瓦内 Souleymane Sy Savane 饰）是一名人近中年的出租车司机，终日穿梭在川流不息的车流和人群中，索罗对生活有着和别人不一样的理解和乐观。一日，一个叫做威廉（雷德·威斯特 Red West 饰）的老人成为了索罗的顾客，令索罗在意的是，这个老人提出了一个奇怪的要求，他要求索罗开车将他送到一处偏远的山顶，因为他要在那里了却他的余生。热心的索罗毫不犹豫的决定挽救威廉...